5 年前
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商朝时期，李靖误杀火德星君，其子哪吒作为转世降生，因喷火被视为妖孽。帝乙预见哪吒将灭商，命李靖和殷十娘将其放逐。哪吒与杨戬、雷震子长大后，至西岐遇姬昌，被送入学堂。
纣王即位后沉迷酒色，李靖多次劝谏，被赐柳琵琶为妾，实为琵琶精。哪吒与敖丙冲突，得云中子法宝胜之。后殷十娘认出哪吒，李靖任命其为讨伐犬戎的大将军，成功打败犬戎。哪吒因敖丙之事引发灾难，自尽后被云中子复活为莲藕人，失去法力，决定参军。杨戬与黄颜私奔，为过好日子与哪吒一同参军。
纣王迷恋苏妲己，强迫其入宫。杨戬、哪吒、雷震子加入冀州军，杨戬得仙丹和天眼。十娘求姜子牙助哪吒恢复法力，姜子牙设考验。纣王宠爱妲己，姬昌因反对被囚，其子伯邑考献宝救父失败被处死。姬昌得知姜子牙在西岐，起兵伐纣。姜子牙预示哪吒法力将恢复，与苏护结盟。申公豹赌输交出宝物，哪吒等法力恢复。哪吒被封为伐纣大元帅，准备出征。他受命诛妲己，发现柳琵琶为妖并劝李靖除之，李靖未听。
妲己身份被揭，比干救其被害。姜子牙攻朝歌，柳琵琶怂恿李靖战哪吒，哪吒胜之。柳琵琶助妲己害忠良，李靖决裂归西岐。妲己与王后争斗，王后求云中子未果被害。十娘身亡，哪吒决心灭商。纣王败于西岐，被妲己杀。妲己降风雪阻军，军至朝歌。姬昌逝，姬发继位伐纣。西岐军打败九尾狐等人，攻入朝歌，妲己被斩。最后，姜子牙在封神台为众人封神。。恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……。