20 年前
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高公乐（刘德华）原本是一名医生，由于太投入工作常常会将家庭忽略，直到妻子梁紫晴（蔡卓妍）因一次意外身亡，他才明白到家庭对他的重要，转职做了救护员，过上了有规律的生活，但对妻子的思念之情一直没有减少。阿Sam（杨采尼）患有严重心脏病，高太身亡后捐出的心脏令她获得新生，却也自此开始对丈夫Derek（刘德华）疑神疑鬼，终导致对方无法忍受弃她而去。
阿Sam移植过来的心脏出现大问题生命垂危，高公乐偶尔发现她与几年前的自己十分相似后，决定替她寻回Derek的下落，而高公乐的举动，也令阿Sam明白了何为真爱。。1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。
渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，伍国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。。