17 年前
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殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。。北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……。投资商泰隆的到来引发了杨海、杨笑兄弟二人对其经营的私厨餐厅是否扩大规模的矛盾。杨笑在泰隆怂恿下引荐了肖晨进入私厨。而后肖晨设计杨海去澳门沾染赌瘾，最终欠下巨额赌债导致家庭破碎私厨也不得不转卖泰隆。身欠巨额赌债自杀未遂的杨海，只能接受高利贷要求他去高原雪山送货的任务。肖晨由于愧疚决定一同前往。高原雪山恶劣环境下二人相互依靠慢慢产生了感情。一路上心灵的净化与严酷环境打击使得杨海渐渐清醒。虽然没能完成任务但他敢于回到澳门直面一切。然而等待他的，却是幕后设计各种圈套的黑手……。