22 年前
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无论是外表还是个性，二之宫渚（堀北真希 饰）都属于普通的那一栏，唯一和同龄女高中生不同的地方时，她的了不治之症，只剩下三个月的寿命。得知自己年轻的生命即将走到尽头，渚并没有十分激动，她的脑海里只有一个念头，那就是去海边小镇，找自己曾经喜欢过的男生石川聪（洼冢俊介 饰）。
渚隐瞒了自己生病的事实来到了聪的身边，本以为早已淡忘的感情逐渐的在胸中复苏了。让渚感到失望的是，聪并非单身，此时的他正在和一位名叫绘里子（高冈早纪 饰）的女子交往着，而绘里子是一名有妇之夫。一次偶然中，渚与绘里子的女儿相遇了，两个孤独的灵魂相互慰藉，渚决定带着女孩离家出走。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。楚家镇宅石断，楚正鸿携族人找到年仅十岁的转世老祖方云，求他归家再续福泽。方云以因果已了拒绝，选择回归方家认祖，却遭假少爷陷害与亲人嫌弃，最终被逐。方家此后灾祸不断，后悔莫及却为时已晚。。