17 年前
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宇宙世紀(U.C.)0093年，成為新吉恩總帥的夏亚·阿兹纳布尔對於依然被地球重力所束縛的人類靈魂感到絕望，決心以激烈的手段加以肅正。查知此事的地球聯邦軍王牌駕駛阿姆罗·雷與其所屬的朗德·贝尔艦隊一起與夏亚所領導的新吉恩軍展開最後的決戰...。杰瑞（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 Chester Morris 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）也深深的爱慕着杰瑞。最终，杰瑞决定选择泰德，而拒绝了保罗，这让保罗感到非常的伤心。心烦意乱之中，保罗开车出了车祸，导致同行的多萝西（Judith Wood 饰）毁了容。出于愧疚，保罗决定和并不爱的多萝西结婚。 一晃眼多年过去，杰瑞和泰德之间的婚姻并不是他们想象中的那么幸福美满。泰德整天就流连于各大宴会之中不着家，而杰瑞只能借酒消愁。一天，杰瑞和保罗重逢了，此时的保罗依然深爱着杰瑞，两人之间开始了一段为世理所不容的感情。。
