18 年前
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神探波比，Bobby Mak，被誉为自福尔摩斯以来最深入民心的私家侦探，美国FBI、英国苏格兰场，都邀请波比·麦为特别顾问。神探波比说，一切，都得自我妈妈，麦太……
神探波比即长大后的麦兜。麦兜自小愚笨，麦太却是极为精明能干的妈妈。麦太可以把一个不足三百尺的家设计成两房两厅，有桑拿、有健身室、有图书馆的家居；在一个不足一百尺的铺位里同时经营地产代理、小食、水电工程、美容、二手手机收买、私家侦探等行业；只用米饭、咸鱼、白菜，炮制出各国菜式。麦太兼职又兼职，结果把身子也累垮了。麦太进院，照顾麦兜的责任，交给了麦兜的大表伯。这位疑似亲生父亲的大表伯，像一阵轻烟，在麦太出院后，麦兜从此再没见过这位大表伯了。拼搏的妈妈，烟一样的爸爸，麦兜长大，同时感觉到生命的沉重与虚浮。麦兜往外跑，离家越远，离麦太越远，小时候跟妈妈的亲密关系，也日渐疏远。
直至那年，他回想着妈妈为他所做的一切，每点爱，在麦兜脑子里碰碰撞撞，重新排列，麦太的聪明，忽然出现在麦兜身上……。某中学金帆舞蹈团将举行领舞选拔赛，家境优越的舞蹈队长方雪最有力的竞争者就是她无话不说的好朋友袁思迪。袁思迪舞蹈基本功过硬，但因出身于单亲家庭，含辛茹苦拉扯她长大的母亲极力反对她参加训练。为了实现艺术梦想，思迪瞒着母亲偷偷参加了选拔训练。方雪的母亲为了使女儿担任领舞，私自做了手脚，这令方雪内心深感不安，两个知心好友的友谊面临严峻考验。而新同学胡盈盈的加入，又使舞蹈团同学们之间原本若明若暗的竞争更加白热化。舞蹈团莫凡老师倍感焦虑，她准备全力帮助他们面对这种成长的困惑。方雪意外受伤，方母私自将袁思迪参加训练的事情告诉了袁母。事情由此最终踢爆，袁思迪失去了参演资格。袁思迪伤心不已，离家出走。情急之下，袁母、老师和同学们心急如焚，四处寻找，最终在城市的高楼平台上找到了袁思迪。在胡盈盈真诚的道歉中，所有的谜团层层揭开。好朋友冰释前嫌、重新携手。在这个不平静的秋天里，同学们在成长蜕变的阵痛中学会了理解和宽容，走出了青春的懵懂期，坚守住了纯真的友谊，并且懂得了成长比成功更重要的人生哲理。。80年代的台湾某地一小镇，女孩天真无邪，和父母居住在一起，十几岁的她越发的美丽迷人，身材十分的好。同镇的青年平日游手好闲，不学无术，但家里很有背景，他逐渐对女孩有了色心。一日傍晚，青年找到女孩，对其说女孩的妈妈因病住院，女孩的父亲让他接女孩去医院。女孩信以为真，便和青年上了摩托车去医院。图中经过一处野外废弃的房屋，青年称摩托车出现故障，需要到屋子里去修。女孩在外面等了很久也没见青年出来，便进屋去找，当女孩在一间很大的屋子里看见青年的时候，发现青年只穿一条内裤，提刀站在屋里。青年用刀抵住女孩，要和女孩发生关系……。