23 年前
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齐天乐是《西游记》剧组于1987年春节前录制的一台春节晚会。该晚会在1987年1月29日即农历正月初一于中国中央电视台播出。。工厂倒闭，失业的五十岚（寺岛进饰）心情低落地走在路上，见到了形形色色的人们：企业倒闭集会示威自残的工人、打算捐器官做善意但却遭砍身亡的黑帮老大、妻子外遇自己身处狱中的可怜男子、孩子身陷火场的单身漂亮母亲（筱原凉子饰）、中了六合彩但心脏病发身亡的老人、失业自杀的中年男子、腰缠万贯但身患绝症的男人。而五十岚也经历了大喜大落，面对的人一变再变，每个人都和他倾诉遭遇，而他一言不发地倾听着。
后来他碰上一件怪事，第二天回到家中，妻子（西田尚美饰）正在等着他回来。。19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。
在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。