18 年前
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来自美国的特派警探张德培和香港本土警察郑天辉是两个出身富裕家庭的公子哥，他们不约而同违背了父母要求自己从医的愿望，而选择了警察这一行业。在侦办一桩毒品案件时，两人不打不相识，成了好搭档。
时金三角毒枭研制出一种纯度极高的毒品——天使尘，他们意欲借香港为跳板，将毒品及其配方流入美国。为避免毒品泛滥，美国和香港警方联手调查此案。情报显示，富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑，两个好搭档及其上司乔装打扮，混入会场……。美国南北战争，白人军官罗伯特·古尔德萧在战斗中负伤，被一位名叫约翰·罗林斯的掘墓人发现送进了野战医院。在波士顿养病期间，罗伯特自愿接下了全部由黑人组成的“麻州第五十四兵团”指挥官的职务。然而面对种族歧视的严重偏见和白人同僚的冷嘲热讽，以及新兵瑞普的种种质疑，他毅然将一群从南方黑奴制度中脱逃至北方的乌合之众训练成一支纪律严明的部队。由他率领的黑人兵团“麻州第五十四兵团”，在南方的查尔斯坦战役中写下光辉的一页。然而罗伯特自己却在上战场攻坚时壮烈牺牲。。五年前苏惊鸿遭人暗杀时为江州第一武道天才赵玄策所救，二人以玉佩为信物缔结婚约，却被赵应隆冒领与苏惊鸿结婚，新婚之夜苏惊鸿赶赴边疆......。