11 年前
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发生在迈阿密的这个故事将会探索年轻时对未来的朝气面对成年后的现实的矛盾，一群大学好友在一个狂欢周末中失去了其中的一个朋友，20年后一个突如其来的匿名威胁着剩下五个人的生活，他们只能联合起来找出幕后的真相。。一位新近成为孤儿的九岁男孩跟着奶奶来到英格兰，当祖孙俩在一间旅馆过夜时，却不幸碰撞见一场由高阶女巫领导的巫婆集会，听到他们阴谋计划将全英国的小孩变成老鼠！男孩虽然被女巫变成一只老鼠，却还是努力设法要阻止这些巫婆的邪恶计谋得逞。。马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。
