13 年前
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在不久的将来：一股强大的全球恐怖势力袭击世界上最大的石油储备基地，导致石油价格飞涨，进一步恶化了全球经济危机。这种动荡的局势引起了很多事端。汽油和食品的供应短缺以及持续减少的福利拨款激怒了老百姓。原本用来填补贫富差异的本就脆弱的社会凝聚力如今已趋于瓦解。与此同时，左翼与右翼集团中存在的极端政治势力急切的希望重新激起众怒——一部分原因是企图在政府选举的民意投票种夺取有利的地位。极端的右翼分子组建了一支由马克西米利安·施奈尔担任主席的新政党。他巧妙的运用巨额公共宣传投资得到了多方支持。施奈尔是一个让人琢磨不透的人：权势——他唯一的兴趣所在——使他成功的从一个激进的左翼活动家转型为权利的追逐者。施奈尔承诺建立一个脱离其他国家的自由的政府。为了阻止这个可怕的事情发生并且控制住即将恶化为国内战争局势，政府秘密的支持处在优势地位的新成立的候选党派。他们必须在两个可怕的敌人中选择势力相对弱小的一方。并且他们决定孤注一掷：他们将求助一位脱离政坛多年的老朋友，罗尔夫·哈斯一位与施奈尔同时代的政治家。这项拥有最高秘密等级的计划还是运作了。哈斯从此要和他之前的情人——身为特警的纳丁· 曼兹一起工作，但是对于她，哈斯始终有一种无法释怀的感情。他们的目的在于打消施奈尔的士气，并且赋予左翼领导人弗朗茨·洁芮力量与支持，尽管他并不是决定性的人物（或者说他是个犹豫不决的人）。但在此之前，一项截然不同的计划正在秘密的进行当中。。仁岁千岁（岸尾大辅配音）自幼失去了父母，在孤儿院里长大，成人后，他住进了父母留给自己的房子里。偌大的屋子内，常年只有他一个人在走动，这份孤独狠狠侵蚀着他的内心，让他常常处于孤独之中。 某日，五名个性迥异的老师们住进了千岁的房子里成为了千岁的房客。情绪波动非常大的爱哭鬼一文字睦月（浅野琉璃配音）、沉默寡言面无表情的二之舞如月（木村亚希子配音）、身为保健老师同时也是剑道高手的三世院弥生（井上喜久子配音）、个性开朗充满了活力的四天王卯月（古山贵实子配音）和运动健将五箇条五月（笹岛芳配音），这五位老师的出现带给了千岁人生新的希望。。一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。
某日，冰雪王后（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）出现了，她将离群索居的凯带回了自己的国度。格尔达（切尔西·汉德勒 Chelsea Hobbs 饰）是凯的青梅竹马，两人从小玩到大，彼此之间感情十分要好。对于凯的下落不明，格尔达感到十分焦急。当得知凯来身处冰雪王后的宫殿之时，格尔达毅然决然地踏上了充满危险的旅程。最终，她能否顺利抵达目的地，救回被冰雪王后迷惑了心智的凯呢？。