13 年前
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集女生宠爱于一身却毫不关心的仁河（张根硕饰）, 偶遇允熙（林允儿饰）后, 心中再也抹不去她的身影. 通过允熙掉落的日记了解了这个从未与之交谈过的女孩, 之后的某日,两人再次相遇, 共撑一把伞在雨中漫步...然而, 仁河在表白之前却得知自己的好友东旭也喜欢允熙......
再加上因为喜欢着仁河的慧贞的关系, 四人饱经了爱情的成长之痛... 允熙与在美国遇见的留学生生下了女儿荷娜... 32年后, 徐俊捡到了为了参加北海道植物园招聘韩国职员的面试的荷娜掉落的手机, 两人彼此第一印象很糟糕, 但越想避开却反而变得越近. 而仁河与允熙也迎来了32年后的首次重逢.。波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现...。