11 年前
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一个漆黑的夜晚，一道划破长空的闪电，照亮了血肉模糊脸；
漆黑阴森的房间，一个神秘的男人，一个极致魅惑的铁笼囚女；
他们是谁？他们又有怎么的秘密？
因偷窥、跟踪而引发的恐惧、颤栗、尖叫、疯狂刺激着俊勇的每一根神经；他睁开模糊的双眼，惊恐的看着血淋淋的肾脏、肝脏被掏出；手锯在上下的拉动，血迹斑斑的台子上，躺着他心爱的女友，他疯狂地挣扎，声嘶力竭的叫喊……
一切都发生在不为人知的瞬间……。窘迫的生活让单亲母亲萨拉（劳伦·格拉汉姆 Lauren Graham 饰）不得不带着两个孩子德鲁（迈尔斯·赫尔泽 Miles Heizer 饰）和安泊（梅·惠特曼 Mae Whitman 饰）搬回了父母位于伯里克的老房子里，在这里等待着她的，是她许久未曾谋面的兄弟姐妹们以及他们生活中的一大堆烦心事。
亚当（彼得·克劳斯 Peter Krause 饰）的儿子马克斯（马克斯·伯克霍尔德 Max Burkholder 饰）刚刚被查出身患重病；克罗斯比（戴克斯·夏普德 Dax Shepard 饰）的女友凯蒂（玛格丽特·莫罗 Marguerite Moreau 饰）在生儿育女方面正不断的向他施加着压力；茱莉亚（埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰）尽管事业有成，却无法讨得女儿西德尼（Savannah Rae 饰）的欢心。在接二连三的麻烦而矛盾之中，萨拉能否寻找到能够温暖她内心的亲情？。阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。
由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。。