19 年前
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故事发生在苏格兰一个名叫英维思的偏远宁静小镇。夜幕愈加浓重，年轻女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 饰）被闹钟唤醒，她有条不紊穿戴整齐，随后出门行走在空无一人的街道中央。在某个路口，瑞秋目击不远处站着一位老人，但随后老人被一辆飞驰而来的汽车撞到。瑞秋冲上前去，然而并未看到被撞之人，她只得将肇事者凯撒（布莱恩·沃纳 Brian Vernel 饰）扭送回警局，与麦克·瑞德警长（道格拉斯·罗素 Douglas Russell 饰）一同审问。稍后凯撒被关入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不发的受伤老人。
令人难以置信的是，老人似乎拥有直抵他人内心的能力，同时也让对方暴走疯狂，这注定是一个不平凡的夜晚……。本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王．．． …… 梅林去了，他看到了他妻子， 他们都老了，枯干了，但是见面的场面很感人，梅林说，我老了，使用不了魔法了，但是，我好象还能够施一点，他伸出手，在自己和妻子的面前挥了一下，两个人奇迹般的都年轻了．他们又回到年轻的时候，找寻他们自己的时光去了．．．。
