16 年前
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讲述了十几岁的索菲说服JJ陪同她参加学校旅行，在这次旅行中，他们两人最终成为国际恐怖分子阴谋的棋子，目标是中央情报局局长大卫·金和他的儿子科林——他是索菲最好的朋友。。阿方斯四十几岁，正在经历职业和婚姻危机，他与他几乎不认识的父亲重新联系并发现了一个令人惊讶的新使命。一路上，他遇到了一群女人，每个女人都比上一个更令人兴奋和古怪，让他陷入一段危险又越轨但充满善意的旅程。。梓（夏川結衣饰）在继承父亲留下来的一套郊外别墅后，和丈夫欧太郎（ユースケ．サンタマリア饰）、婆婆（梶芽衣子饰）、女儿鈴（山田夏海饰）举家迁居。梓发现新的住宅区和邻居们身上充满了诡异的气味，还有诸多荒诞的规矩，让梓深感不安。
灵异的事件相继发生，墙壁上浮现出小男孩的脸，水龙头里流出大把头发，更让人无法忍受的是，住在梓隔壁的新邻居，澤村（北村一輝饰）竟然和5年前被梓杀死的情人长得一模一样！
梓终日被幻象和恐惧包围，却也不敢去触碰这真相，只是，该来的还是迟早会来……。