17 年前
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想要在巨星姐姐面前证明自己的18线小演员上官娣娣，和多年期待真爱却在最后被狠狠出卖的空间站黑鸟面馆老板娘许春梅，当两个人的世界以想象不到的方式不期而遇，她们的命运会发生什么样的改变?。影片的主人公是由朱丽安·摩尔饰演的琳达这位40岁未婚的大龄女青年，她在宾夕法尼亚州的小镇过着平淡乏味的高中英语老师生活。而当她从前最喜欢的学生杰森以一个失败剧作家的身份从纽约回到小镇时，她的生活发生了意外的变化。她说服这位学生和她一起去制作一部未完成的舞台剧，但是计划发生了一些偏差……。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。