9 年前
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在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。在一颗美丽原始的星球上，住着一对牧民兄弟。哥哥喜欢飙车，热爱冒险，向往远方；弟弟是个星球大战迷，虽然觉醒了原力搭建积木的能力，却安于现状，无意闯荡。一个电闪雷鸣的夜晚，兄弟二人闯入了一座废弃的神庙，并拔出了一颗发光的基石，这使得整个宇宙分崩离析，被打散重组成了一个新的星系，每个人和每个世界都由此不同，哥哥变成了领袖，牧场变成了沙漠，这颗星球变成了银河帝国。新世界中的哥哥一直在寻找基石，为了守护它并恢复宇宙，弟弟和守护人踏上了旅途。一路上他们遇到了X翼战机、赏金猎人，经历了重重危机，弟弟意外得知了一个残酷的真相，宇宙一旦重建，便再也没有可能复原，他无法回到过去，只能重新创造属于自己的传说。和哥哥决战后，弟弟把基石放回了原位，并永远隐藏起神庙，他将记忆留下，和朋友们驶向了银河。。