15 年前
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田嘉亮（孙坚 饰）为人桀骜不驯，风流多情，从来不将女人当做一回事。某日，田嘉亮和死党毕守信（马国明 饰）厮混在一起想要泡妞，却被名为周丹彤（林芮西 饰）的女子来了个下马威，不仅妞没泡上，还搞得颜面尽失。
田嘉亮对这次情场上的滑铁卢耿耿于怀，一心想要报复周丹彤。他得知周丹彤是一名空姐，于是登上了她执勤的航班想要找茬，结果可想而知，田嘉亮又被周丹彤教训了一顿。田嘉亮无论如何也咽不下这口气，他想到了一个损招，那就是先放低身段追求周丹彤，然而再决绝的甩了她。说干就干，在毕守信和姐姐田尔慧（温碧霞 饰）的帮助之下，田嘉亮离自己的设想越来越近，然而，他心中对于周丹彤的感情却悄悄的产生了变化。。一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。
国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。。