20 年前
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特丽莎（玛格丽特·提塞尔 Margarete Tiesel 饰）是一名看护士，年近五十的她早已经失去了曼妙的身材和清秀的面庞，然而，她却并没有失去追求爱的自由的权利。带着渴望被爱的愿望，特丽莎来到了火辣热情的非洲肯尼亚海滩，在那里，许多身材壮硕健美的年轻男孩等待着那些像特丽莎一样的年长女人们，他们将她们称之为“糖妈妈”。
生日那天，特丽莎的朋友们给她送了一份别出心裁的礼物——一个拥有完美身材的年轻人，然而，无论女人们怎样挑逗诱惑，年轻人却始终都提不起性质。之后，特丽莎遇到了酒店雇员，她想用金钱收买他，却遭到了前者无情的拒绝。一趟充满了放纵和情欲的旅行，带给特丽莎的却只有苦闷和失落。。1980年代，北京。国家安全部门接可靠情报，境外某恐怖组织将潜入我境内刺杀来访的卡纳莱斯将军，严处长（徐阜饰）和助手邝野（金鑫饰）奉命侦破此案。情报人员方舟（江澄饰）和路远（叶晖饰）的相继被杀使侦察工作陷入困境。邝野的女友童年（邬君梅饰）与外商戴夫有业务上的来往，严处长抓住契机，要求童年紧密配合。戴夫安排童年接待来自海外的华裔学者李强（张志坚饰）和王兰（张敏华饰），严在童家采取了严密监控措施，以防不策。一日，卡纳莱斯抵华访问，李强和王兰无意间发现安装在童家的监听装置，二人大惊。恰巧童年推门回家，王兰与其博斗，童年挣扎中按响了报警器。仓惶出逃的李强和王兰一出门既遭我侦察人员跟踪......。