14 年前
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一个在城市里寻找个人梦想的质朴青年——陶艺师陶冶，爱上了这个城市最边缘人群里的三陪女——斯娅，陶冶与斯娅的恋爱，其实是对当下中国城市的善意揶揄，他们在红灯区里，被小姐们从楼下泼下的一盆盆“脏水”里，完成爱情洗礼，但是若要真正做到有情人终成眷属，则面临着种种青春的考验。。德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。
