15 年前
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纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子，他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼，二人虽将主犯佐藤捕获，但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份，在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案，他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久，文森被佐藤一伙杀害，尼克的处境也愈发艰难，但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。李三开车撞死了举报自己家的好朋友敖丙，自己也四肢分离的死了。他的身体被太乙带回实验室重组，重组后的李三就生活在了末栈。还与正常的人艾尔相恋。李三接待了伊一接待过的客人，马优，吴雨欣，郭四。但他们却都被杀死在了自己的屋子里。 黑猫白猫调查这几件杀人案，并判定凶手就是末栈中众人的其中一人。黑猫白猫认为艾尔是凶手，李三不相信。他们将艾尔绑起来，卢舍施了法术使李三不能带走艾尔。晚上李三发现了身体中的另一个人——敖丙，死去的酒店顾客都是敖丙利用李三的身体杀的，并扬言杀死所有与李三有关的人。原来太乙重组李三时将敖丙身体的部分也加在了李三的身体里。李三努力克制自己，最后自残而死，艾尔为了救李三被太乙变成了布偶艾尔。 伊一一直在问所有人我是谁都得不到答案。最后像是想起来一样，叫卢舍爸爸，询问卢舍妈妈在哪。突然末栈倾倒，伊一又从睡梦中醒来，变得一无所知，来到了完好的末...。
