16 年前
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一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……。1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长徐绍华奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女武喜春进城时差点遭到日军强奸，幸得徐绍华相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，徐绍华灰心丧气，武喜春带来巴山游击队从后方袭击日军，救出徐绍华。巴山游击队长朱明在战斗中牺牲，临终交托喜春和日军作战到底。日军扫荡葛家村，武喜春家破人亡，痛不欲生。但是秋月没有被打倒，她带着游击队继续和日军作战。武喜春在战斗中，把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，成功地阻击了日军的多次攻占，保护了巴山县老百姓的生命安全，谱写了一曲曲悲壮的民族赞歌。。位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇，在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流（常盘贵子饰）与温柔的奶奶樱（八千草薰饰）、挑剔聒噪的母亲时江（根岸季衣饰）相守度日。生活波澜不惊，却也令人感叹日常的无聊与烦闷。因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条，这张纸片跨越空间的距离，将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。。
