10 年前
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历经楚汉争霸、文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间，东方朔是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮，既采纳他的策论奇谋，又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣，又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人，这正是他可悲可叹、无可奈何的命运……
本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。。在一个边远的北方小镇，一条街，一边住户，一边商家，组成了完整而破败的社区。
12岁的男孩托马斯（Leonard Lucieer 饰）成天将自己打扮成黑人模样，宛如他所崇拜的刚果领袖Lumumba。男孩的妈妈玛莎（Annet Malherbe 饰）因听到圣音教诲而成为信女，并拒绝和丈夫行房。身为屠夫的爸爸雅可布（Jack Wouterse 饰）饱受性欲煎熬，只能在店里偷窥别的女人。
邮差普莱格（Alex van Warmerdam 饰）是托马斯的唯一好友，他的爱好是偷拆他人信件。护林员整日荷枪实弹巡逻，三番五次向邮差找茬。某天，一个黑人的到来搅乱了小镇看似平静的生活……。
