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李发自小对女性怀有报复心理,发因年幼时心灵曾受创,目睹不贞妈妈恼羞成怒的刀砍爸爸。王如菌是他始乱终弃的第一人,而娇娇及阿琴亦相继被骗且同陷火坑,三人誓言报仇,一日如菌巧遇李发,愤恨的如菌叮嘱阿琴娇娇二人就近埋伏监视,准备用枪干掉李发,果然李发踪迹再现,三女联手出击与李发火拼,激战一场,寡不敌众,惨死于红粉三枪之下.。30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲...。