17 年前
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落拓的周刊杂志记者榎木田辗转来到一间伫立在大山深处的咖啡店。据说许多到访过这里的客人都接二连三消失，嗅觉敏锐的榎木田认定咖啡店的背后藏有巨大的秘密，于是不远万里追踪而至。女主人真理子（关惠美饰）热情温柔，然而偶尔又会闪现出落寞阴郁的神情。榎木田假扮成客人，向店内的常客打听消息。常客中有体质变弱的健美选手松浦（角田信朗饰）、逃婚而来的飞鸟（市川由衣饰）、在头脑中规划着无差别杀人计划的卓（藤原薰饰）。随着调查的深入，榎木田发现真理子似乎四处延揽有自杀倾向的人。自杀者手持玫瑰作为接头暗号，经由女老板引领来到咖啡店的二楼。真理子会交给对方一个信封协助他们自杀，而交换条件却令人万万也想象不到……。1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。珍和丹的婚姻曾经更美满，但如今珍几乎无法忍受她的丈夫。一天，这对三十多岁的夫妇在湖边慢跑时开始谈论他们破裂的婚姻，但很快发现自己迷路了，登山步道似乎没有出口，他们一再回到同一个地方。更糟糕的是，一名沉默的戴兜帽的杀手正追踪着他们。。