12 年前
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故事讲述一代刀王和枪王的故事。他们武功不相伯仲，于是各自收徒传授毕生武学，决定再比高低。而十五年后他们的手下败将卷土重来，武功突飞猛进，刀王、枪王俱毙命其大刀下。徒弟们为师复仇后，竟承继其师斗气本色，搞笑比试又一次开始了。。一个住在伊朗北部里海岸边的十岁男学生与他的父母的故事。这个男孩帮助他的父亲出售后者的非法捕鱼品，并帮助他的母亲购物并从井里打水回家。一家三口住在一间房子里。他们的生活很简朴。男孩每天只吃面包和牛奶。有一天，男孩的母亲去世了……。
