16 年前
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特朗是一位极具天赋和热情的特技演员。他所参与的一部电影的制片人注意到了他的这一特质，于是制片人想利用特朗为其走私一批违禁品并威胁如不答应自己的要求，就停止影片的拍摄，让整个剧组失业。特朗得知制片人在利用完自己后就会杀人灭口，于是他偷偷将违禁品藏了起来。制片人得知后绑架了剧组导演，并以此为筹码所要自己其余的货物。特朗和剧组其他成员一道解救了导演并将制片人绳之以法。。山东戏班，由马艳桃（马艳桃饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪饰）和师弟石秀峰（黎汉持饰）、马天柱（伍卫国饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。。