18 年前
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波兰，1944年。组装一个绝密的救援任务，一个大胆的团队很快发现自己被困深入敌后的特种部队士兵。。泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。
一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。
后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。。东北工业末期，主人公陈胜利因意外伤害罪入狱十年，刑满释放后时过境迁中的陈胜利通过开办一个幼儿园而化解十年的恩怨，并与张歆艺饰演的女主角演绎了一场既热烈又遗憾的爱情。 影片讲述了上个世纪九十年代东北，一段充满风格化色彩的黑道大哥如何重新面对人生挑战的故事。十年时光，一座城市已近乎枯竭。胜利想洗掉背后的关公纹身。曾经的俱乐部里留下一个烂摊子，一所经营不善只剩下几个孩子的私人幼儿园，园长为逃债跑路。胜利在城里仅剩的歌舞厅与小美相遇，发生了一段离奇的故事。。