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是梦想成为创作歌手的“对音乐真心”，出道20年的演员曹政奭的新人歌手出道项目。 助手有郑尚勋，文相勋。曹政奭永远的缪斯女神、最佳主唱Gummy，韩国嘻哈界的骄傲Dynamic Duo等著名歌手也将挺身而出。。姜郁遭舅舅为家产设局，姜母被姜父所害，遗产却归她。她被舅舅囚木楼装疯。为复仇脱身，她盯上贺敛设局引他上钩，借其手送舅舅一家“下葬”。正欲离开，却惊觉贺敛早识破她伪装。。画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。
