20 年前
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故事发生在等级制度森严的英国，年轻的康妮（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）终于等来了与自己分别多时的丈夫克利福特（Shane Briant 饰），但同时也等来了丈夫下半身永久瘫痪的噩耗。面对残酷的现实，善良的康妮只得默默接受。
一次偶然中，康妮邂逅了庄园的看林人米尔斯（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰），后者健壮结实的躯体让康妮的内心激动难耐。一来二往之下，康妮和米尔斯发生了关系，尽管粗鲁的情人大字不识一个，但康妮依旧在他的身上找到了久违的满足与热情。纸终究包不住火，康妮和米尔斯之间的奸情败露，令克利福特大为火光，同时，在英国已经无法生存的米尔斯决定前往加拿大开辟新的天地，究竟该留下还是离开，康妮面临着严峻的选择。。菲利普·德朗布尔（布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰）决定完成父亲的遗志，实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯（大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰）来帮助自己，并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时，弗朗索瓦突然一百八十度大转弯，不仅态度有所缓和，还答应借给他资金。几经周折，时空交错机器终于启动，它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍，他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集，相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。