22 年前
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漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工，他喜欢音乐，和乐队男队友有着理不清的暧昧。某个夜晚当他的“爱”在他的怀里失去后，他的感情世界开始一片片剥落。Antonin开始沉迷在巴黎的夜间行走，发生匿名性爱，同时曾与他有过性关系的的老板一再暗示Antonin就范。这一切直到他遇见神秘女子Juliette。导演Hormoz并不忌讳直白裸露的性爱，他创造了一个充满魅惑的地下世界，却不忘提醒观众爱和希望即便在夜里也会盛开。。彩媛（秀爱饰）和在硕（赵汉善饰）是从小玩到大的青梅竹马，两人之间结下了深厚的友谊。但实际上，在硕对于彩媛的感情早已经从友情转变成为了爱情。一天，一个名为正友（李廷镇饰）的男孩转学来到了彩媛所在的班级，随着时间的推移，彩媛和正友之间渐渐碰撞出了爱情的火花，为了自己心爱的女孩子能够幸福，在硕选择了默默退出。 正友要搬家了，他拿走了恋恋不舍的彩媛的发夹，约定再见面的那一天将它还给她，哪知道这一分别就是永别。虽然正友曾经给彩媛写过信，但这封信被在硕的妹妹给偷偷拿走藏了起来。慢慢的，绝望的彩媛不再期盼正友的回归，在硕趁虚而入和她走到了一起。。