16 年前
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护身符保镖组织是明朝锦衣卫在明朝灭亡后的残余势力，组织后裔尹天麒在滨城将组织改成护身符安保公司。明星经纪公司带着三位女明星来到滨城做广告代言，由于之前收到不明人士的恐吓威胁，便找到护身符委托安保业务。为保证三位女明星的安全，两位保镖在经纪人制定的别墅内做好了全方位的布置，对三女的安全进行私生活的贴身保卫。三女由于没有了自由的私人空间，对两保镖产生了反感，想着摆脱两保镖的监视，均被两保镖发现。。旦旦（张磊 饰）的父亲是一位研究昆虫的科学家，某日，和父亲发生了口角的旦旦负气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝（杨迪 饰），还意外的放走了父亲的实验成果WD蜂（胡强 饰）。
为了报答旦旦的解救之恩，蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂，一下子从地面来到天空，第一次体会到什么是自由的旦旦心中充满了喜悦，以至于忘记了蓝蓝的谆谆忠告，误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝，旦旦就无法重新变回人类，焦急的旦旦踏上了寻找蓝蓝的旅途。一路上，旦旦遇见了瓢虫奶奶（龚谷英 饰）、黑蚂蚁（陈凤桐 饰）、屎壳郎（余志刚 饰）等虫界好友，善良的他们向旦旦伸出了援手。。