4 年前
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日本。 伊豆沖を進む賭博船で、襲撃された鉄竜会の組長を救ったのは、若き用心棒・石川五ェ門だった。だが直後に大爆発が起こり船が大破。組長も命を落とす。爆発の原因は斧を武器に使う大男だった。一旦は男を追いつめた五ェ門だったが逃げられてしまう。一方、賭博船から金を奪うことに成功したルパン三世と次元大介、峰不二子は、洋上のボートからその様子を目撃する。 “バミューダの亡霊” ―大男はそう呼ばれていた。かつて戦場で2,000人を殺戮した兵士でコードネームはホーク。なぜそんな男が日本にいるのか?公安の銭形警部はホークの足取りを追う。 そして、組長の葬儀の場で、裏切り者の汚名を掛けられた五ェ門も、その屈辱を晴らすためホークを追うのだった。 その頃、ルパンたちは、伊豆山中のアジトで、札束を前に祝杯を挙げていた。そこに突如ホークが現れる！ホークの目的はルパン、次元、不...。民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中，同时爱上了铁君石的三个女人：绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰，又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。经济不甚繁荣的乌贼川市，名侦探鹈饲杜夫（玉木宏 饰）根本不关心没有报酬的杀人案，更热衷于替有钱家的阔太太寻找丢失的猫猫狗狗。拖欠房租的他偶然看到了一处低廉的招租信息，于是欣然前往，由此结识了新房东二宮朱美（刚力彩芽 饰）。二宫家境优渥，而且热衷于侦探剧，在大学还与一帮同好组成了推理协会。不管杜夫乐不乐意，朱美经常不请自来出现在事务所，并且积极参与到案件的调查中去。大学生户村流平（白石隼也 饰）涉嫌杀害前女友和学长，经鹈饲和朱美时而靠谱时而搞笑的推理侦查得以昭雪，并毛遂自荐要拜在鹈饲门下修行。
爱钱的侦探、胡思乱想的房东和温柔的老好人，搞怪的侦探事务所开张营业……。