9 年前
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亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝，但心地善良，该族人千多年来居于神秘地方巫溪，不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣，却因误会分开。嬴单浪迹江湖，因好心助人而被利用，屡次陷于困境，幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞，并结为知己。因缘际会，单获名师教授武功，并变得聪明绝顶，与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋，祸福与共。后更得当朝天子赏识，成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原，企图复国。单处于忠孝两难全之境，不知如何取舍，此时，过墙头出现，与单误会冰释，更加深了单内心的矛盾。法国绅士马德奥（费尔南多•雷依 Fernando Rey 饰）在西班牙乘车回国，在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前，一个女人（莫利纳•安赫拉 Molina Angela 饰）拎着行李匆匆赶来，马德奥向她泼了一桶冷水，这让众人颇为不解。回到车厢后，马德奥跟其他人讲述自己的遭遇：原来这女人是马德奥哥哥家的西班牙女仆孔奇塔（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）。她的美貌深深吸引了马德奥。为了示爱，他资助孔齐塔母女摆脱经济困难，然后提出让她做自己的爱人。虽然，孔奇塔对他半推半就，但是始终没有答应他的性要求。这令他非常恼火，特别是当他发现这个自称处女的女人居然另有情人时，更是怒不可遏……
本片中，西班牙导演布努埃尔用两名女演员扮演同一角色，颇具象征意义。。