21 年前
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曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。
宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。。宁静祥和的白马镇近日屡发生怪事，明明已遭刽子年尸不去及搭档扁不语大卸八块处以极刑的死犯竟被怪侠“堂前益”用妖法复活，更有来历不明的机关怪鸟盘旋上空监视全镇..... 与此同时，城郊荒林集结起一群通天遁地的怪邪之人，磨刀霍霍，誓要血洗白马镇，山雨欲来风满楼，全镇笼罩在死亡气氧之中。一切的矛头似乎皆指向来自外地保护英雄后人的神秘女人李三瘦和岳安鱼，大战一触即发，英雄豪杰怪侠魔族轮番登场，你来我往杀戮斗法。 置身事外的尸不去、扁不语能否协助众英烈逆转战局?“堂前燕”是否现身?答案尽在天真大兄!。