15 年前
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故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克 饰）和奥尔（迈克尔·塞拉 饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他们看来简直宛如天堂，于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点……。一次意外叶向晚救下了出车祸，意外失明的季之墨，她贴心照顾季之墨数月，俩人逐渐产生了感情。叶向晚见不得季之墨一直如此郁郁寡欢，她将自己的眼角膜捐给了季之墨之后选择离开，季之墨复明之后，命令手下寻找叶向晚。