4 年前
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意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……。影片由四个小故事组成。
因为车祸而行动不便的女孩通过短信与一素未谋面的男孩交往甚密，她将自拍发给男孩，并向男孩索要照片，手机嗡嗡的震动着，男孩发给她的照片上，女孩看到的究竟是什么？男孩生来性格内向懦弱，这成为了同学欺负他的最佳理由。一开始只是玩笑般的打闹，但逐渐的，欺负步步升级。男孩忍无可忍，决定冒着极大的危险，通过降头术将欺负他的人一一杀死。一群朋友外出露营，夜里，无聊的他们以讲恐怖故事为消遣，却自己被自己吓到，抢着要睡中间最有安全感的位置。第二天，睡在中间的男孩意外溺水身亡，按照恐怖故事所说的，今晚，已经死去的他会从地狱归来。飞机上搭载着王妃的遗体，这次航班的任务就是护送遗体回国火化。空姐心里惴惴不安，没想到恐怖的事情真的发生了，遗体离奇消失，在机舱封闭的空间里，在本该空无一人的厕所中，传来了令人毛骨悚然的声音。。死神来到人世，住在一幅没有门户的围墙后面，死去的亡魂穿过围墙去到异界。 一对情侣遇上了死神，男的被他带走，女的哀求死神放过她的情人。死神给了她三次保住爱郎性命的机会，于是她在中世纪威尼斯、古代波斯与幻想的中国经历了三次生离死别……天马行空的画面让《命运》迟了两年才登陆美国，只因大明星道格拉斯·菲滨氏买下此片美国版权，在自己的大片《月宫宝盒》中借用其中精彩特技，等到《月》片映期结束，才安排在美国上映。。
