18 年前
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红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。。1850年，一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山，他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard，Tom Lillard虽然不了解这个学者，但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助，而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事，因为有印第安人，一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。