24 年前
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亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。本片讲述一边是住在公寓的管理员，一边用PC制作并演奏唯一“喜欢的东西”——音乐的青年·清澄，与住在楼上的刚失恋的女性·潮的邂逅开始的青春故事。每天都很期待听清澄歌曲漏音传到楼上的潮，宣布要传播他的音乐，并在SNS上发布演奏视频。以此为契机，澄清的世界发生了巨大变化。。上辈子邓敏为了给自己铺路，污蔑钟建国猥亵她，钟建国自证无果之下跳楼自杀，王兰受不了打击也割腕自杀，也因此钟晴事业没了还被赶出了家属楼，重生后，钟晴决定保护好家人，开始对邓敏一系列的反击＋设计，最后成功将邓敏送进去。。