16 年前
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故事发生在一处偏远的小山村之中，一天，这里来了一位名叫石久的访客，他带来了一台电影放映机，给从未离开过村落的村民们放电影看，替村民们打开了新世界的大门。石久发现才富拥有过人的歌唱天赋，为了这天赋不至于被埋没，石久千辛万苦总算替他筹得了500元资助费，将才富送进了城里。
因为整日辗转于村落之间，石久已经很久很久都没有回过家了，最终，妻子选择带着孩子离开了他。一次偶然中，石久将心中的苦闷和烦恼告诉了一名记者，这位记者将石久的事迹写成了文章登上了报纸，让石久的光荣故事流传了开了。成名后，石久面临的困境得到了解决。。日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：
上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。剧情以汪宝强（江宏恩饰）和朱玉亭（翁虹饰）的爱情为主线，讲述丑爹汪木根（严顺开饰）为自己的儿子儿媳操碎心的故事。 干临时工的汪宝强在偶然的一次被导演叫去当群众演员之后，就做起了明星梦。在遇见朱玉亭以后，碍于面子，就对朱玉亭撒谎称自己在乡下种地的丑爹是乡长，并且与朱玉亭结了婚，有了小孩。 可故事随着乡下丑爹的到来，悄然掀起了波浪···。
