18 年前
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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。与妻子劳拉（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）同在一所小学任教的丹尼尔（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰），某天意外重逢童年的玩伴马里奥（Marc Rodríguez 饰）。小时候，他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭，但马里奥的亲妹妹克拉拉（Cristina Azofra 饰）死于意外，父母的婚礼就此流产，两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅（Mágica Pérez 饰），但遭到好友拒绝。谁知不久，丹尼尔便得知好友自杀而死。
在此之后，丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好，然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现，他所面对的不是马里奥的女儿，而是本应死去的克拉拉……。
