10 年前
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故事发生在一个和我们的地球很相似的世界里，那里人们的灵魂变成灵神跟随自己。莉拉自幼跟随身为约旦大学校长的叔叔一起生活，她热情、勇敢且富有正义心。一天科尔特夫人要到北方去，希望莉拉能伴随身边。好奇的莉拉开心地答应。临行前叔叔交给她一个黄金罗盘，告诉她世界上只有一个人能读懂。莉拉从黄金罗盘中不仅能得到所问问题的答案，还了解到了自己的身世之谜。这一路上，科尔特夫人行为诡异，莉拉还发现在特尔特夫人的一份名单上赫然写着自己失踪朋友罗杰的名字！罗杰和其他孩子一样，被诱拐到极北之地成为科学试验品。莉拉找到时机逃跑出来，自己动身前去拯救罗杰……。物理学博士陈丁怎么也想不通，谈了五年的初恋女友，为何突然提出分手，决定赶去千里之外挽回。他偶然结识了古灵精怪的华裔少女小维。一辆车，两个人，朝夕相处的五天，帅气背包客约翰逊的闯入更让旅途变得惊心动魄。陈丁和小维从互相看不惯到慢慢了解，人生心结也因对方逐渐解开。就在此时，陈丁见到了女友……。主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。
