16 年前
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本片描述出身贫寒的南部地主身患重病不久于世，他的两个性格相反的儿子布雷克和古柏带着媳妇参加他六十五岁的生日聚会。古柏是一位律师并管理大笔产业；弟弟布雷克却因为自己误会老友致使他自杀身亡，并怪其妻与挚友有染，不与其同房，成为大嫂的笑柄并无法接管产业。其实布雷克也不想继承产业，因为他觉得世上一切都很虚伪，但经过贤妻玛姬的激励以及伯父的开导，他才开始了解生活的意义，因而全家最终各得其所。。退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。 在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……。曼殊与曼欣是一对漂亮的姐妹花，姐妹二人同时喜欢着青梅竹马的邻居肖桐。妹妹曼欣一直认为肖桐爱的是自己。三人同时考上大学，离别之际与同学们在海边别墅的party上，曼欣撞破了姐姐与肖桐的恋情。情绪失控的曼欣，发疯一样向山路上跑去，结果被汽车撞飞。目睹妹妹惨死的曼欣陷入了噩梦中无法自拔，受刺激而失忆失明的姐姐却总在睡梦中梦见一个红衣女子纠缠自己，为了使爱人重新振作，肖桐请来心理学专家为曼殊诊治，却屡遭曼殊家人阻扰，真想慢慢揭开…。
