21 年前
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民国初年，邪师入侵，九叔与两个徒弟经营义庄生意，制霸南洋的萨摩邪师以一己之私重启禁术，不远万里来到聚阴之地“巫狼山”，用蛇蝎蛊虫炼化培育出了噬血如麻的魁蛊婴，九叔师徒试图寻找破解之法，却屡次陷入僵局，少女离奇失踪，村民变异等一系列怪事接踵而至，危机时刻，九叔师徒能否破解禁术解救吉祥镇村民，一场正邪大战即将打响……。夜幕低垂，一名怀才不遇的电影人开始向朋友讲述一连串令人忐忑的故事，惊魂颤栗的转折也随即出现。。尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。
