20 年前
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影片围绕间谍小说作家叶利·康韦（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）的作品展开。叶利的小说讲述神秘特工阿盖尔（亨利·卡维尔 Henry Cavill 饰）及其瓦解全球间谍集团的任务，而小说中的情节却意外开始与真实间谍组织的秘密行动出现惊人的一致。在特工艾登（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）的陪同下，叶利带着猫咪阿尔菲（Chip 饰）穿越世界，竭力赶在间谍组织的杀手们行动之前化解危机，此时小说的虚构世界与现实之间的界限开始变得模糊不清。随之而来的是一场跨越全球的冒险。。19岁的女孩洁依（麦卡·梦露 Maika Monroe 饰）美丽迷人，她憧憬浪漫美好的青春恋情，却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休（杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰）外出约会，期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚，燕好之后的洁依遭到休粗暴对待，继而得知休恐 慌的原因。原来一直有一个他人看不见的“人”跟随着休，TA可以变换任何人的容貌，并以杀死休为目标。摆脱TA的方法只有通过性将其转给其他人。自此之后，洁依无时无刻不出在恐慌之中，妹妹凯莉以及好友保罗、雅拉等人为其担忧，可是那看不见的追踪者随时随地出现。
TA是洁依无法摆脱的原罪，是投射在灵魂深处的恐怖阴影……。平凡的少女爱是随处可见的舞者。她一直看着自己的朋友町展现出舞者的才能并为此感到消沉，但有一天她发觉了町的才能的“秘密”。那是，被邪恶的法术变成手掌大小的天才们“恶偶”。只要持有恶偶，不论是谁都能成为天才。爱为了拯救成为制造恶偶的“裁缝师”的町，而成为了代代与裁缝师对立的“救济者”。。
