9 年前
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Luke Ellis的父母某天突然被杀，而他则被拐走并被关在一处叫「The Institute」的地方，他的新房间与老家一样，但是没有窗，及门外尽是其他房间的门。这儿关着的孩子都有特殊能力，例如念力﹑心灵感应等。 这个地方会无情地榨取孩子们的超能力，不接受的话会受到各种惩罚；主角Luke渴望能逃出「The Institute」，不过过去从没有人成功过。。神秘老板为了某种目的，要组一个女团“Dada Dream”，将任务交给助理朱芷欣（沈琳宸饰），而指定合作的音乐人是芷欣的初恋情人方文斌（戚玉武饰）。经过选拔，8位有潜力的女生包括老板指定人选李思彤（刘怡伶饰），以及文斌说话结巴的女儿方静晨（黄暄婷饰）。在8人经历训练和淘汰的过程中，朱芷欣的儿子朱勇杰（许瑞奇饰）也在追求音乐梦想的当中发现母亲不为人知的过往。。《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境，故意模糊的颗粒状的黑白镜头，人物身后的光芒丛生，都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。 男爵夫人海伦若干年前被误锯双腿，从此她的心里只有恨没有爱，她有一家啤酒馆，为了在大萧条中赢得生意，她举办了场“世界上最悲伤的音乐”的比赛，吸引了世界各地的音乐家，啤酒自然源源不断地被卖出；以前的恋人切斯特*肯特携女友娜西莎代表美国来参加；其兄罗德里克*肯特非常仰慕一战的导火线发起者---刺杀大公的凶手，因此加入塞尔维亚也来了，他拥有被称为世上最忧郁的大提琴声音，自从儿子死去妻子失踪，他就一直身携其子心脏到处漂泊，沉浸在不可救药的悲伤之中；他们的父亲老肯特就是当年误锯海伦双腿的人，为了弥补过错，他花了多年心思制作了一双晶莹剔透的玻璃腿，并在此过程中，他不可抑制地爱上了海伦。 这些人在音乐会上通通不期而遇，演绎了一场...。