12 年前
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抗战时期，怀揣爱国之志的青年高天行立身旧上海，欲凭一己之力抗日救国。高天行在一次行动中结识了行走江湖的任非常，两个年轻人惺惺相惜，结为兄弟，屡次与敌奋战，立下奇功。国民党和日方均想方设法收编二人。这时候，共产党员江泮的出现，为两个年轻人开启了一盏指路明灯。然而，在各种考验面前，高天行与任非常二人渐行渐远，选择了不同的人生之路。以自我为中心的任非常虽有孔武之力，却终因自私狭隘众叛亲离，成为民族罪人，葬送了自己的前程和幸福；而热血青年高天行在江泮的引领下，认清时局，辨明是非，完成了个人身份的转换和成长，走上了革命征程。。青春靓丽的女子莫丽·哈特莉（莎拉·林德 Sarah Lind 饰）和朋友们在一家舞厅庆祝她的24岁生日，当晚她似乎受到什么神秘力量的蛊惑，整个人变得有些神志不清，无法左右自己的言行。次日一早，两名警察上门，结果在莫丽的浴室里发现两具尸体。在此之后，莫丽被诊断精神上有问题而关进了精神病院。病院的治疗并没有任何好转，莫丽的异状反而愈演愈烈。种种异象，让担任主治医师的女性开始相信这个女孩的确被恶魔附体。与此同时，病院内还住着前牧师约翰·巴罗（戴文·萨瓦 Devon Sawa 饰），他当初经历了一次刻骨铭心的失败驱魔仪式，此刻更被教廷剥夺了神父身份。 医院内神秘可怕的事情愈演愈烈，约翰不得不迎接魔鬼的挑战……。林肯因为公务导致全身瘫痪，他曾是享誉一时的侦探，破案无数，但自从他瘫痪后他便把自己封闭起来。这次，他因为一宗神秘的杀人案，受到了纽约警察的邀请帮忙，刚开始林肯是拒绝邀请的，但看到案情后便对此案产生了兴趣。
纽约最近发生了神秘的碎尸案，凶手还故意留下证据挑战警方。巡逻警艾米利亚在最后一次巡逻中发现了一具被肢解的尸体，可是当她做出一系列大胆的推测的时候，同僚们都不愿理她，认为她不过是名籍籍无名的巡警。
可是艾米利亚的敏感与勇敢受到了林肯的赏识，他要求与这名新手一起突破案件。两人出奇的合作愉快，终于了解到了杀手是有暴力倾向的，而且杀人前都会周密的安排。经过他们的默契又能否成功捉拿变态杀人犯呢？。
