21 年前
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25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。。这是一片笨笨森林，这里住了一群迷糊的动物们。
懦弱的狼，凶悍的兔子，得近视眼的老鹰，连走路都会摔跤的豹子，喜欢搞怪的独角兽……完全丧失了他们本身的特点，变成动物世界里“拖后腿”一族，但是即使是这样，他们每天都过着温馨、搞怪、笑料百出的日子，那么这又有什么不好的呢！。
