21 年前
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乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙，同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。因侵吞组织3亿日元现金，黑道人物矢崎文治（柳葉敏郎饰）遭到追杀，连好友松浦楯夫（陣内孝則饰）也被迫对他扣下扳机。事后松浦入狱服刑，组织为了拷问金钱的下落，而对文治的妹妹沙织（麻生祐未饰）进行毫无人性的折磨，致使沙织音接受麻药过量而失忆。 6年后，松浦刑满释放，心怀愧疚的他在医院找到沙织。为了让沙织恢复健康，松浦和小弟神津研作（仲村トオル 饰）以及其他一般好友合作，为她打造虚幻而美丽的记忆。然而黑暗的记忆就如同幽灵一般也慢慢显现出来。另一方面，组织为得到仍然失踪的巨款，也向松浦他们伸出魔爪……。这是从人与非人尚存的世界流传下来的古老传说。 “七大罪”在与经历三千年后复活的，魔神族的精锐“十戒”的战斗中败北，而梅利奥达斯也死了。于是，布里塔尼亚进入了黑暗时代。就在黛安、金、高瑟也行踪不明的时候，“十戒”的魔爪也在逼近着里昂妮丝王国。虽然艾斯卡诺击退了艾斯塔罗萨，但是人类仍处于劣势的状况。然后，就在伊丽莎白陷入了绝境的时候，取回了压倒性力量的梅利奥达斯从炼狱复活归来，并干掉了古雷伊罗德和弗拉乌德林，成功地守护了里昂妮丝王国。 虽然被毁坏的建筑能够重建复原，但是人们受到伤害的心灵却无法痊愈。而后，取回了力量的梅利奥达斯的精神状态好像也逐渐回到被称为最恶魔神的那个时代。与此同时，以卡美洛王国为根据地的“十戒”给世间的威胁却依旧存在。 为了将布里塔尼亚从魔神族的手中解放，“七大罪”再次集结展开了行动——。
