10 年前
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博士查理（大卫•休默 David Schwimmer 饰）最近遇到了麻烦。不仅丢掉了大学里的工作，自己写的书也出版无望。为了不成为家里的负担，查理找到了份电话销售的工作，在那里认识了自来熟的同事加斯（西蒙•佩吉 Simon Pegg 饰）。加斯告诉了查理他的计划，即敲诈一位经常浏览色情网站的牧师。为了让家人过上富足的生活，查理答应加入，再加上加斯一夜情的女友朱茜（爱丽丝•伊芙 Alice Eve 饰），三人开始了这个计划。
看似简单的计划，却弄巧成拙的愈发偏离最初的目的。越来越多的人被卷进其中，事情越弄越大。而且，糟糕的是，查理发现加斯和朱茜的背后似乎掩藏着不可告人的秘密，危险也在逐步逼近查理，究竟结局会怎样……。故事发生在盛唐时期的长安城，白乐天本是朝廷要官，却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内连连发生离奇的死亡事件，就连当今圣上也难逃厄运离奇身亡，这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本僧人空海本为了替皇帝解咒远渡重洋而来，却和白乐天意气相投，两人决心携手调查案件真相。
一首如怨如诉的《清平调》表明，妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃之死有着千丝万缕的关联，追寻着曾经迷恋杨贵妃的阿部仲麻吕所留下的日记，白乐天和空海一同见证了大唐曾经的荣光，亦揭开了当年隐瞒至今的阴谋。。