3 年前
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民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。。时间：不明，地点：不明。 一个充满疫病与灾难的城市，警探与记者同时追查一连串活活烧死的案件，知道真相的却一一惨死；人们期盼传说中的救世主降临，带领众人脱离地狱，但活路又在哪里？。
